电影: Mgm Cartoon Studio

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　　在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家具全部啄成碎末。杰瑞忍无可忍，将小家伙赶出门外。 　　失落的小啄木鸟在院子里漫无目的游走，谁知却惹...

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空寂无人的旷野，安静的铁路桥梁中央，作者形容憔悴、万念俱灰的汤姆，他双爪托腮，浑身绵软无力，两只眼睛充满血丝。铁路上方的横梁上，站着他一生的死对头，同时也是毕生的挚友杰瑞。杰瑞望着一心求死的汤姆，脸上写满了无助。这一切都是爱情惹的祸，原本汤姆和杰瑞拥有快乐无忧的日子，但是随着性感母猫普丝的出现，汤姆的灵魂便被对方俘获了，他展开狂热的爱情攻势，可是黑猫布奇有钱有势，汤姆在布奇面前就如同小丑一般。没钱的男人（or雄性），注定就没有爱情么？...

身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦……本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。...

在一个风和日丽的日子里，大狗史派克和他最宝贝的儿子泰克趴在狗屋前睡觉。泰克被噩梦所惊扰，发出阵阵哀鸣。史派克抱起儿子，慈爱地安慰这只受惊吓的小家伙，并喂了他一口牛奶，父子再次进入梦乡。与此同时，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了永无休止的战争，他们从屋内打到院子里，躲避追杀的杰瑞走投无路藏进泰克的狗屋。汤姆不管不顾，追到跟前一阵乱翻，甚至把泰克也提了起来。此举热闹了史派克，他狠狠吓唬了汤姆一顿。杰瑞暂时逃过一劫，而汤姆又勇猛地冲了过来，于是小老鼠又钻进了史派克的嘴里。...

春去秋来，北雁南飞，远近一片萧索凄凉的景象。在这个有些清冷的早上，杰瑞的好朋友小鸭子收拾好行李，敲响朋友的门向杰瑞告别，他说要随着野鸭同胞们前往南方过冬。理智的杰瑞提醒他“你只不过是只家鸭，不能飞”，可是小鸭子认为书本上的解释全是胡说八道。不管怎么样，小鸭子毅然决然地出发了，他穿过篱笆、游过小河，徒步来到了野外，不但没有飞起来，反而累得气喘吁吁。这一次，他借助弹弓的力量弹射起来，却没留神钻进了汤姆的嘴里。...

在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而且一旦他再打碎任何东西的话，就会被无情地赶到外面。得知这一消息，金克斯开始 有意地破坏屋里的瓷器，这可令杰斯帕慌了手脚……...

宁静的夜晚，一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢，其中一节敞着门，里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了，倚在门边的小象不慎跌落下去，顺着山坡一直滚到某户人家的家里，最终掉进汤姆睡觉的篮子内。...

在玩具随意摆放的房间里，小女孩南希正大声斥责躲在角落里的汤姆，她把汤姆当作一个不听话的小娃娃，甚至还把他抓出来包上尿布塞到婴儿床内。面对这个专横跋扈的小主人，平时耀武扬威的汤姆也没了脾气，只得任由南希摆布。突然，他发现南希塞过来的奶瓶里的奶水分外好喝，于是这个馋嘴的家伙干脆卖乖装起婴儿，大喝奶水，还摆出各种幼稚的动作。这一切都被小老鼠杰瑞看在眼里，他大声嘲笑汤姆，并模仿他的动作，惹得汤姆恼羞成怒。一场猫鼠大战就这样爆发了……...

中世纪的欧洲，某座庄严巍峨的城镇内，夜幕降临，英勇剑客杰瑞带着他那笨手笨脚的小徒弟尼波斯走在空无一人的街道上。突然，杰瑞停下脚步，仔细监听城堡上方某个房间内的谈话。原来城内当晚即将举行盛大的宴会，严厉的长官命令侍卫官汤姆用生命保护桌上的美食，一旦失败他将面临砍头的惩罚。汤姆严阵以待，丝毫不敢懈怠。可是杰瑞早已盯上这桌美食，加上天不怕地不怕的尼波斯制造各种各样的事端，这注定是一个不宁静的夜晚。灯火辉煌的晚宴客厅内，英勇的剑客赌上各自的荣誉和生命展开决战……...

多么美好的夜晚，大狗史派克和馋猫汤姆相安无事，他们各自在厨房忙活自己丰盛的晚餐，反正主人有的是钱，两个小家伙毫不吝惜食材，恣意饕餮，乐享其中。这时，主人的房中传来了抱怨声和争吵声。男主人对山一样高的账单倍感头疼，他抱怨女主人花钱太多，女主人则辩称钱都花在了猫粮和狗粮上面。为了节约开支，男主人决定将猫和狗其中一只送走，而具体送谁又成为主人争论的焦点。最后他们达成协议，谁最先抓住捣乱的杰瑞谁就能留下来，汤姆和史派克为此拼了老命……...

清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。...

三只顽皮的小猫弄丢了它们的手套，妈妈罚它们不准吃晚饭，上床睡觉。饥肠辘辘的小家伙们无心睡眠，眼望着银河，想象着上面永远也吃不完的牛奶和奶酪。气球将它们带上天空，渐渐飞离地球，经过千难万险，最终来到银河。这里奶酪如山一样多，牛奶如泉水般奔流不止。早已饿坏的小猫们投身这片幸福的园地，美美地享受了一顿丰盛的晚宴。妈妈推门进来，中止了小猫们的美梦，它们兴高采烈地跟着妈妈去吃晚饭，却发现似乎没有什么胃口吃桌子上的奶酪了……本片荣获1941年奥斯卡最佳动画短片奖。...

在谷仓的正中央，摆放着一只安置了一小块奶酪的老鼠夹。小老鼠杰瑞小心翼翼靠近老鼠夹，虽然明知道这是一个威胁自己生命的物件，但是美食当前还是禁不住诱惑，要去挑战一番。角落里，汤姆满心期待看着这个惊险的场面，终于令他期待的“咔嗒”声响起。汤姆如箭一般冲过去，而杰瑞则抱着奶酪尾巴上拖着老鼠夹夺路狂奔。他用计谋甩掉汤姆，钻进一只大母鸡的肚子下面。汤姆毛手毛脚的举动惹恼母鸡，进而遭到母鸡一连串的猛烈进攻。赶走了烦人的家伙，母鸡整理好肚皮下的蛋，继续孵化。而汤姆并未打算就此结束。...

杰瑞和汤姆在圣诞树下追逐打闹，汤姆费尽心思终于把杰瑞赶出了房间，正打算睡觉的时候，想起了在外面暴风雪中的杰瑞，难以安眠的他给杰瑞打开了回家的门，但是却不见杰瑞的踪影，赶紧跑出去捡回了冻成冰棍的杰瑞。...

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　　夜深人静，万籁俱寂。当人们都幽幽进入甜美的梦乡之时，有两个小家伙却仍在调皮玩耍。他们是小老鼠杰瑞以及小小鼠尼波斯，这对好朋友突发奇想，打开厨房所有的水笼头，当自来水将厨房变成一片泽国时，杰瑞又将冰箱的制冷设备连到水中。霎那间，水结成冰，厨房化作一片平整的冰场。两个小家伙恣意玩耍，结果吵醒了正在熟睡的汤姆。汤姆在门口偷偷张望，结果被冒失鬼尼波斯拔掉了胡子。坏脾气的汤姆自然不会放过两个捣蛋鬼，他追着杰瑞和尼波斯进入溜冰场，却发现自己根本不会滑冰。 　　可怜的汤姆成为了杰瑞他们戏弄的对象……...